五金股票新闻网 五金场外配资 大牛证券 | 最高溢价近40%!这家券商全力冲刺上市

大牛证券 | 最高溢价近40%!这家券商全力冲刺上市

大牛证券 | 最高溢价近40%!这家券商全力冲刺上市

 

华龙证券股权拍卖今日有了最新进展:本次共有3组合计1500万股股权拍卖,最终成交价格较起拍价均高出四分之一以上,最高溢价率近40%。

因自身破产清算,厦门厦信投资集团有限公司(下称“厦信投资”)计划将其持有的5000万股华龙证券股权拍卖,从7月29日以来分十组进行拍卖,共进行四批次拍卖。除首批1000万股股权流拍外,其余3批合计4000万股股权全部溢价成交。

华龙证券2017年11月开启IPO征程,目前仍在接受中信证券辅导,2019年公司净利润同比翻番。

最高溢价近四成

作为此次华龙证券被拍卖股权的最后一批,三组合计1500万股股权从9月29日开拍到今日上午结束,合计吸引31519次围观,三组拍卖均溢价成交,且经历多次延时。

阿里法拍官网显示,此次拍卖的华龙证券股权每组均为500万股,起拍价与此前几组价格相同,均为1130.96万元。三组拍卖原定于今日上午10点结束,但因报价激烈,其中1组于10:50成交,围观次数超过1.1万次;其余2组直至11:40后才陆续成交。

从成交价格来看,3组拍卖中单组最高成交价格为1575.96万元,也创下了此次拍卖以来单组最高成交价,较起拍价高出39.35%;最低成交价格也有1425.96万元,较起拍价高出295万元,溢价率为26.08%。

鉴于自身破产清算,厦信投资计划将其持有的华龙证券股份通过公开途径拍卖,截至2020年6月28日,厦信投资合计持有华龙证券股份5000万股,占其总股本的比例为0.79%。

前三次拍卖境遇各不相同

就厦信投资此次整体拍卖计划看,公司计划将所持有的华龙证券股权分为10组进行拍卖,每组500万股,共分四批次进行拍卖,今日拍卖为最后一批。除第一次两组待拍股份因无人问津而流拍外,其余均溢价成交。

7月29日至30日,华龙证券首批两组共1000万股股权开拍,起拍价均为1130.96万元,两组拍卖均只有两位竞买人报名且未有竞买记录,最终均宣告流拍,截至流拍本次拍卖合计吸引5883次围观。

8月17日至8月18日,华龙证券第二批拍卖的两组共1000万股股权开拍,围观人数和竞买人数较第一次都有明显增长。阿里法拍官网显示,截至拍卖结束,此次两组拍卖合计吸引了19031次围观,报名的竞买人均在10名及以上。

从竞拍记录看,此次拍卖的两组股权底价同样是1130.96万元,均经过超过60次出价才最终成交,此外两次拍卖一次延时53次,一次延时42次,可见竞买人竞价之激烈。最终两组股权成交价格均为1520.96万元,均较起拍价高出34.48%。

近一个月后,9月15日至9月16日,第三批三组股权开始拍卖,每组均为500万股,起拍价均为1130.96万元,截至成交合计吸引31019次围观,并均有10名竞买人报名。

从竞买记录看,此次拍卖同样经过多次延时,最激烈的一组竞买人共出价73次,经历58次延时才最终成交。最终三组拍卖成交价格最高为1535.96万元,较起拍价高出405万元,溢价率为35.81%;最低为1510.96万元,较起拍价高出380万元,溢价率为33.60%。

华龙证券冲刺IPO近三年

根据阿里法拍官网解释,目前法院的竞拍流程分为第一次拍卖,第二次拍卖,变卖。流拍后法院再次上拍一般间隔时间是30天,具体是否上拍以及上拍日期需要跟法院核实。

截至今日,厦信投资所持有的5000万股华龙证券股权还剩1000万股尚未拍卖,目前是否会重启拍卖尚不得而知。

从两家公司基本面情况看,天眼查数据显示,厦信投资成立于1999年2月12日,经营范围包括投资咨询(法律、法规另有规定除外)、受托管理股权投资、提供相关咨询服务等,公司目前是最高人民法院所公示的失信公司,并被法院列为限制高消费企业。

华龙证券于2001年成立,目前实际控制人为甘肃省国资委。公司在2014年整体变更为股份有限公司后,于2016年至2018年期间挂牌新三板。2017年11月21日,中信证券与华龙证券签署辅导协议,当年11月23日,华龙证券正式向甘肃证监局报送辅导备案申请材料并获得受理。

截至目前,中信证券对华龙证券的上市辅导工作仍在进行中。从今年7月中信证券披露的最新一期华龙证券辅导工作进展情况看,自辅导工作启动至今,中信证券及发行人聘请的其他中介机构已协助华龙证券完成IPO方案审批、新三板摘牌、国有独享资本公积转增股本、董监高换届、历史沿革梳理等事宜。

下一步,中信证券将持续协助发行人规范解决尽调中发现的问题;继续督促发行人完善公司治理及制度建设工作,健全风险管理及内控体系;根据监管要求和辅导计划,继续推进辅导授课工作,适时再次进行集中授课,并根据辅导工作进展适时申请辅导考试及后续辅导验收。

从财务数据看,2019年度受国内资本市场行情回暖影响,华龙证券经营业绩明显改善,2019年公司营业收入合计20.80亿元,同比增长52.95%;实现净利润3.41亿元,同比增长113%;截至2019年末,公司总资产合计285.69亿元,净资产148.83亿元。

华龙证券公司网站发布的信息显示,9月2日,甘肃省国资委副主任李勇到华龙证券调研指导。华龙证券党委书记、董事长陈牧原在汇报下半年工作时表示,华龙证券全力冲刺上市,进一步化风险解难题,抓业绩夯基础,搞改革换机制,严管理重处罚,引人才聚智慧,全力服务全省经济社会发展。

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