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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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五金股票新闻网 五金配资炒股 7.14铜期货实时行情:沪铜静待拐点 下半年供给有望恢复

7.14铜期货实时行情:沪铜静待拐点 下半年供给有望恢复

一、行情回顾

回顾2020年上半年,铜价经历了一个V字行行情。2020年1-3月,由于新冠肺炎疫情在全球爆发,经济停摆、库存累积、美元流动性危机和对需求前景的担忧,使得铜价出现暴跌,创下了2016年6月以来的最低记录。3月下旬至今,出现一波快速反弹,首先3月下旬至4月上旬,美联储无限QE叠加各大央行的放水,货币宽松解除了大家对流动性的危机,接着四月下旬至5月中旬国内开启了复工复产,过由于企业集中交付积压的订单,导致线缆企业等下游需求集中释放,短期国内铜需求爆发,库存下降导致铜价继续上行,5月下旬至今,智利秘鲁疫情大爆发,导致供应受到扰动,叠加欧美复工复产,铜价继续延续上涨。可以上半年整个行情走了一个过山车的行情。

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二、宏观方面

1、2020中国经济放缓,基建政策会有所托底

2020年,经济增长中枢或将继续下移、但下行斜率较2019年明显变浅;主要宏观指标,普遍缺少弹性与趋势。预计投资增速小幅下行,具体分项中,地产投资下行、制造业投资磨底;受制于债务压力和财政收支平衡等约束,基建对冲的空间可能相对有限。通胀对消费增速、基数对出口读数等,或有一定支持。

继续淡化总量、强化结构;“旧经济”总量缺乏亮点、结构优化中寻找机遇,新经济犹如“星星之火”、引领时代方向。其中,高新技术产业的高速增长、低线消费的结构升级等值得继续挖掘。新经济相关产业,投融资、盈利能力等方面,表现均明显好于传统产业。传统产业总量指标走弱的同时、结构优化持续推进。

12月10-12日,中央经济工作会议召开,会议提出引导资金投向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域。2020年“大基建”托底,或成为稳增长重要推手。

国家统计局数据显示,2003-2011年,我国累计完成全社会固定资产投14.4万亿元,年均增长25.6%。2020年,中央定调“大基建”作为稳增长推手此次“大基建”。

2、货币宽松驱动下半年或许减弱

2020年上半年美联储、欧洲央行和中国央行等货币政策来看,在短期内进一步宽松的力度会减弱,边际上对铜价的提振也会减弱。然而,各国央行的政策目标不在乎资产泡沫,而在乎的是经济的企稳和遏制通缩,流动性大幅收紧的可能性也很低,从而铜价在未来回撤也是温和的。

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三、供需分析

1、供需平衡表

全球精炼铜供需现状:全年有所过剩

据ICSG,2019年全球精炼铜产量2392.9万吨,消费量2432.6万吨。ICSG在今年三月发布报告预测2020年铜矿产量增速在2%,低于五年平均4%,主要集中在中国、智利、刚果(金)和秘鲁。2020年精炼铜产量2421.3万吨,增速1.2%,低于五年平均3%。其中中国贡献65%的电解铜增量,智利电解铜产量将出现15%的降幅。

由于需求降幅大于供给,今年以来,铜略显过剩。根据最新数据,WBMS统计全球3月铜累计过剩18.80万吨,ICSG统计全球2月铜过剩13.1万吨。

2、供应端

(1)铜矿品位下降明显,未来仍将呈下降趋势

矿业情报公司的一项研究显示,下一代铜矿不仅储量将减少,而且铜矿品位也将大幅下降。目前已开采的矿山平均品位为0.53%,而正在开发的铜矿项目的平均品位为0.39%。2006-2020年开采的铜矿石平均品位持续下降。

(2)铜矿产能增速放缓,铜矿利用率将维持高位

铜价领先资本支出1-2年变化,而资本支出领先于精矿产量5-7年。2012年资本支出见顶,铜矿产能增速也于2016年见顶。未来主要增产矿山情况统计,2019年、2020年分别增加60万吨、43万吨;以当下基准看,增量在逐渐缩小。

预计未来2年全球铜精矿产能年增长速度仍保持在1.0%以上。2018年以来,矿山利用率一直维持在80%以上,位于历史高位,高价铜价导致矿产恢复快速回升。

(3)国内精炼产能延续扩张,精炼铜产快速增长

2018年计划投放产能157万吨,多数部分产能投放在下半年,产出量不会对2018年市场造成影响。而2018年虽然冶炼产能启动,但是因各种因素并未实际达产,因此产能释放延后至2019年。

另外,2020年后续的冶炼产能也将释放,新增冶炼产能的力度比较强。不过,另外一方面,由于环保力度的增加,微小冶炼企业也在加速淘汰,冶炼产能的集中度快速增加。

(4)上半年疫情导致供给干扰,TC下行,下半年供给或将报复性恢复,TC有望上行

从2020年新冠疫情对铜产业的冲击来看,在2020年3月之前对需求的冲击大约供应的冲击,因2-3月份疫情的中心在中国和欧美等主要铜消费国,而4月份及之后,疫情在南美爆发并迅速蔓延,并持续到6月份还处于高峰期,导致智利、秘鲁等全球最大的两个铜产出国铜矿运营受到影响。

海外矿山的干扰率继续提高,更多的海外矿山陆续开始限产运行,包括全球第一的铜矿企Codelco也缩减了业务规模。随着海外疫情的扩散,智利秘鲁等国家陆续进入紧急状态,南非港口关闭,赞比亚铜矿发运可能受限。“担心发运受限,远洋货物没什么报价”,市场参与者反馈。近洋货物TC报盘下行,而近洋货物选择性较少,在疫情没有好转的情况下,预计近洋货物的TC会继续下行。但是对于下半年,因疫情导致秘鲁和智利经济衰退风险较大,一旦疫情缓和,南美甚至赞比亚等国家对铜业复工复产的支持力度会很大。

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3、需求端

(1)特高压加速,下半年电网有所企稳表现

从终端需求来看,电缆行业需求缺乏亮点2020年累计完成电网投资1134亿元,同比下降2%。20年在特高压政策刺激下,电网消费会有所企稳。

(2)19年空调增速放缓,2020年增速放缓成定局

空调方面,5月累计空调产量增速同比下滑23.1%,产量7798.7万台。2019年空调数据还是保持相对强劲。家电费在房地产滞后,2019房地产市场销售有所放缓,料想2020下半年年空调消费将继续疲软

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作者: ly5j.com

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